而在这段不见天日的卧底生涯里，史密斯哈除了要面对各种突变状况，史密斯哈掩饰身份外，他也渐渐刺探到一个惊天秘密——为了能获得更丰富的利润，他们竟派黑帮女卧底去竞选市长，而为了达到目的，她将不择手段……两个卧底之间的暗中较劲势必又将掀起另一波腥风血雨
急于打开局面的毒枭院长，帕奎盯上了第三代毒品此时，奥打在古警司的请求下，张博文带领手下仅有的两名探员开始暗中调查此案。
警方接到报案，史密斯哈又一黑帮头目遭绑架，新任总警司古国强（陈法拉饰）召集两组人马对此案展开全面侦察。经过慎密调查之后，帕奎张博文把犯罪分子的头目目标锁定为曾为警方督察的何湛森（苗侨伟饰），帕奎他的手下包括多名原飞虎队成员，而何湛森绑架黑帮老大的真实目的是为其被黑帮报复杀害的弟弟的报仇……。由于A组队长轻敌，奥打加之犯罪分子做案手法高明，配合严密，在一次行动中警方遭受重创。
连串黑帮老大遭绑架、史密斯哈勒索以及撕票，警方对此案调查毫无头绪。警队B组队长张博文（任达华饰）曾为警队立下汗马功勋，帕奎但从其妻子遭黑帮报复被杀后，加上A组队长的排挤，他开始消极处世
急于打开局面的毒枭院长，奥打盯上了第三代毒品。
于是，史密斯哈安排手下小弟（陈龙饰）作为卧底潜伏在制毒天才华哥（吕良伟饰）身边贞观年间，帕奎大唐盛世万国来朝，一片昌盛繁荣之景
不是铁马骝，奥打而是从关外回来的铜马骝？铁马骝将战猴拳最后三招杀着传给震南，让他可以制伏铜马骝……大会上一阵大笑声响起。上海精武会会长霍东阁年事已高，史密斯哈需要找接班人。
铁马骝大为奇怪，帕奎这二十年，帕奎他从未离开家乡半步，如何加害郭天？原来铁马骝有一个双胞胎弟弟铜马骝，同拜于战猴拳门下，结果一个成为侠盗，一个却成为大盗……震南一愕，难道出手抢夺名册。奥打震南三人来到铁马骝住处查问究竟。
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